江蘇吳中擬定增涉足染料中間體化工業(yè)務(wù)
中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者 吳耘）江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司發(fā)布公告，公司擬向畢紅芬、畢永星、潘培華發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其所持響水恒利達(dá) 100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格確定為 60,000 萬(wàn)元。其中以公司發(fā)行股份支付 40,000.00 萬(wàn)元、以現(xiàn)金支付 20,000.00 萬(wàn)元；同時(shí)向不超過(guò)十名特定投資者募集配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易完成后響水恒利達(dá)二期項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充響水恒利達(dá)營(yíng)運(yùn)資金等，募集配套資金總額不超過(guò)擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的 100%。
公告稱，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)鑒于公司股票停牌前一段時(shí)期內(nèi) A 股市場(chǎng)以及公司股價(jià)整體波動(dòng)較大，為盡可能公允反映公司股份價(jià)值，兼顧各方利益，經(jīng)交易各方協(xié)商，決定采用定價(jià)基準(zhǔn)日前 120 個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)作為市場(chǎng)參考價(jià)，以市場(chǎng)參考價(jià)的90%作為本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格，即 22.07 元/股。募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司 A 股股票的交易均價(jià)的 90%，即 21.97 元/股。
據(jù)介紹，此次收購(gòu)標(biāo)的響水恒利達(dá)所屬染料中間體行業(yè)具有良好的發(fā)展前景，企業(yè)自身具有較強(qiáng)的盈利能力。本次交易完成后，響水恒利達(dá)將成為上市公司的全資子公司，有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量，改善財(cái)務(wù)狀況，促進(jìn)增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。交易對(duì)方承諾，響水恒利達(dá) 2016 年度、2017 年度、2018 年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于7,800 萬(wàn)元、8,970 萬(wàn)元、10,315 萬(wàn)元。上述業(yè)績(jī)承諾不包括對(duì)標(biāo)的公司募集配套資金投資項(xiàng)目所產(chǎn)生的損益。
針對(duì)此次收購(gòu)，公司表示此舉將實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，形成醫(yī)藥和化工雙輪驅(qū)動(dòng)的局面，公司的資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到有效提升。關(guān)于醫(yī)藥業(yè)務(wù)，上市公司將著重實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)模式、發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，重點(diǎn)推進(jìn)“三項(xiàng)重點(diǎn)工作”，包括重點(diǎn)戰(zhàn)略領(lǐng)域產(chǎn)品群組的培育、三個(gè)戰(zhàn)略市場(chǎng)的深耕、三個(gè)重點(diǎn)子戰(zhàn)略（產(chǎn)品發(fā)展、營(yíng)銷和商業(yè)）的實(shí)施，在抗腫瘤、免疫調(diào)節(jié)、消化系統(tǒng)等治療領(lǐng)域贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位，迅速將產(chǎn)品規(guī)模做大、做強(qiáng)。關(guān)于染料中間體化工業(yè)務(wù)，上市公司將延續(xù)標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展思路，將研發(fā)、生產(chǎn)等資源集中于自身優(yōu)勢(shì)品種，在該等品種的市場(chǎng)中獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)將本次交易的募集配套資金部分投資于標(biāo)的公司二期項(xiàng)目，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是發(fā)展成為國(guó)內(nèi)具有突出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的染料及染料中間體企業(yè)。
